鋼鐵：“產(chǎn)品升級”與“區(qū)域布局”
11月3日，“十二五”期間我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)性文件———《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》正式對外發(fā)布。
2.我們的分析與判斷
(一)本次規(guī)劃的重點(diǎn)解讀鋼鐵工業(yè)“十二五”規(guī)劃的出臺毫無疑問將為未來五年中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展指明方向，我們對未來五年鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢及重要關(guān)鍵點(diǎn)解讀如下：
1)“轉(zhuǎn)型升級”是主基調(diào)，鋼鐵行業(yè)進(jìn)入“平穩(wěn)增長期”
從規(guī)劃的具體內(nèi)容中可以清晰的看到國家制定規(guī)劃的主要思路：即以滿足國民經(jīng)濟(jì)為需要，調(diào)整鋼鐵工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、優(yōu)化市場資源、明確發(fā)展重點(diǎn)，最終實(shí)現(xiàn)鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。因此，規(guī)劃的重點(diǎn)都是圍繞“轉(zhuǎn)型升級”展開，包括結(jié)構(gòu)調(diào)整、綠色發(fā)展、自主創(chuàng)新、區(qū)域協(xié)調(diào)、資源保證等。
為此，報告還特別新增了“鋼材消費(fèi)預(yù)測”部分，指出我國鋼鐵消費(fèi)頂峰將出現(xiàn)在2015-2020年間，“十二五”期間消費(fèi)量將進(jìn)入平穩(wěn)增長期，這一方面肯定了“十二五”我國鋼鐵消費(fèi)仍將增長，另一方面也指明增速下降是大趨勢。這本質(zhì)上是界定了“轉(zhuǎn)型升級”大背景下鋼鐵行業(yè)未來的發(fā)展空間，也指明了發(fā)展方向——即未來我們要關(guān)注結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進(jìn)步、質(zhì)量提升，而不再是粗放型規(guī)模擴(kuò)張。
理解上述問題，是我們把握“十二五”鋼鐵工業(yè)發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)。
2)產(chǎn)品升級是重中之重，特鋼受到政策支持
產(chǎn)品升級是結(jié)構(gòu)升級的關(guān)鍵，因此也是“十二五”的重中之重，本次規(guī)劃將該問題提到了前所未有的高度，包括對關(guān)鍵品種消費(fèi)增速的預(yù)測、對下游需求品種的分析、對關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備及工藝的規(guī)定、對產(chǎn)品質(zhì)量問題的詳細(xì)要求等等，無一不透露出政府在產(chǎn)品升級方面的堅定決心。而這種調(diào)整也的確具有緊迫性和必要性，一方面我國鋼鐵產(chǎn)品在質(zhì)量和結(jié)構(gòu)上已不能滿足國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，另一方面這也是未來企業(yè)競爭力提升的重要途徑。由此我們認(rèn)為，“十二五”國家后續(xù)或?qū)ο嚓P(guān)高端品種發(fā)展給予明顯的政策支持，而其中最受益毫無疑問將是特鋼子行業(yè)(相關(guān)品種此處不贅述)，這印證了我們前期對特鋼行業(yè)發(fā)展機(jī)遇和投資機(jī)會的大力推薦(詳情請參見我們的深度報告《特鋼行業(yè)深度報告：邁向“新材料”之路》)。當(dāng)然，政策僅僅是外部因素，相比之下，支撐特鋼行業(yè)發(fā)展最主要的動力，仍然是特鋼行業(yè)本身在需求上面臨的巨大增長機(jī)遇，這從規(guī)劃對相關(guān)特鋼品種的消費(fèi)量預(yù)測上也可以看出。 1.事件
11月3日，“十二五”期間我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)性文件———《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》正式對外發(fā)布。
2.我們的分析與判斷
(一)本次規(guī)劃的重點(diǎn)解讀鋼鐵工業(yè)“十二五”規(guī)劃的出臺毫無疑問將為未來五年中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展指明方向，我們對未來五年鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢及重要關(guān)鍵點(diǎn)解讀如下：
1)“轉(zhuǎn)型升級”是主基調(diào)，鋼鐵行業(yè)進(jìn)入“平穩(wěn)增長期”
從規(guī)劃的具體內(nèi)容中可以清晰的看到國家制定規(guī)劃的主要思路：即以滿足國民經(jīng)濟(jì)為需要，調(diào)整鋼鐵工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、優(yōu)化市場資源、明確發(fā)展重點(diǎn)，最終實(shí)現(xiàn)鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。因此，規(guī)劃的重點(diǎn)都是圍繞“轉(zhuǎn)型升級”展開，包括結(jié)構(gòu)調(diào)整、綠色發(fā)展、自主創(chuàng)新、區(qū)域協(xié)調(diào)、資源保證等。
為此，報告還特別新增了“鋼材消費(fèi)預(yù)測”部分，指出我國鋼鐵消費(fèi)頂峰將出現(xiàn)在2015-2020年間，“十二五”期間消費(fèi)量將進(jìn)入平穩(wěn)增長期，這一方面肯定了“十二五”我國鋼鐵消費(fèi)仍將增長，另一方面也指明增速下降是大趨勢。這本質(zhì)上是界定了“轉(zhuǎn)型升級”大背景下鋼鐵行業(yè)未來的發(fā)展空間，也指明了發(fā)展方向——即未來我們要關(guān)注結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進(jìn)步、質(zhì)量提升，而不再是粗放型規(guī)模擴(kuò)張。
理解上述問題，是我們把握“十二五”鋼鐵工業(yè)發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)。
2)產(chǎn)品升級是重中之重，特鋼受到政策支持
產(chǎn)品升級是結(jié)構(gòu)升級的關(guān)鍵，因此也是“十二五”的重中之重，本次規(guī)劃將該問題提到了前所未有的高度，包括對關(guān)鍵品種消費(fèi)增速的預(yù)測、對下游需求品種的分析、對關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備及工藝的規(guī)定、對產(chǎn)品質(zhì)量問題的詳細(xì)要求等等，無一不透露出政府在產(chǎn)品升級方面的堅定決心。而這種調(diào)整也的確具有緊迫性和必要性，一方面我國鋼鐵產(chǎn)品在質(zhì)量和結(jié)構(gòu)上已不能滿足國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，另一方面這也是未來企業(yè)競爭力提升的重要途徑。由此我們認(rèn)為，“十二五”國家后續(xù)或?qū)ο嚓P(guān)高端品種發(fā)展給予明顯的政策支持，而其中最受益毫無疑問將是特鋼子行業(yè)(相關(guān)品種此處不贅述)，這印證了我們前期對特鋼行業(yè)發(fā)展機(jī)遇和投資機(jī)會的大力推薦(詳情請參見我們的深度報告《特鋼行業(yè)深度報告：邁向“新材料”之路》)。當(dāng)然，政策僅僅是外部因素，相比之下，支撐特鋼行業(yè)發(fā)展最主要的動力，仍然是特鋼行業(yè)本身在需求上面臨的巨大增長機(jī)遇，這從規(guī)劃對相關(guān)特鋼品種的消費(fèi)量預(yù)測上也可以看出。
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